22-летняя выпускница колледжа проводит лето в доме своей бабушки, страдающей деменцией. Разговаривая с ней, внучка постепенно приходит в измененное состояние сознания, где реальный мир смешивается с галлюцинациями, сон – с явью. Загадочный визитер объявляет себя плодом воображения героини и намекает на свою связь с ее покойным дедом. Философские рассуждения бабушки о том, в кого лучше перевоплотиться в следующей жизни, переплетаются с размышлениями внучки о судьбе ребенка, которого она ждет.